Finanční plánovači: čo robia Finančný plánovač vás sprevádza pri plnení vašich aktuálnych finančných potrieb a dlhodobých cieľov. … Iní, ako napríklad certifikovaní finanční plánovači, sú všeobecní lekári a ponúkajú poradenstvo vo všetkom od rozpočtovania a investovania až po poistenie a plánovanie dôchodku.
Môže CFP poskytnúť investičné poradenstvo?
Niektorí finanční plánovači majú certifikáciu CFP® alebo CFA (Chartered Financial Analyst). … Finanční plánovači, ktorí poskytujú investičné poradenstvo svojim klientom sa musia zaregistrovať u SEC alebo príslušného štátneho regulátora cenných papierov.
Môže finančný poradca poradiť?
Mnoho ľudí rozmýšľa nad skúseným odborníkom, ktorý im vie finančne poradiť, najmä pokiaľ ide o investovanie. To je skvelé miesto, kde začať, ale nevykresľuje úplný obraz. Ani zďaleka! Finanční poradcovia môžu ľuďom pomôcť aj s množstvom iných peňažných cieľov.
Kto môže legálne poskytovať investičné poradenstvo?
Finanční plánovači, bankári a makléri môžu často poskytnúť investičné poradenstvo pre krátkodobé a dlhodobé finančné ciele. Pred vykonaním akýchkoľvek navrhovaných investícií vždy požiadajte o kvalifikáciu finančného poradcu.
Sú finanční plánovači investiční poradcovia?
Podľa tejto definície by sa mnohí odborníci mohli považovať za investičných poradcov. Napríklad peniazemanažéri, finanční plánovači a investiční poradcovia môžu byť zaregistrovaní ako investiční poradcovia.
